该计划已在注册财务规划师标准委员会注册. CFP®董事会是一个全国性的监管组织，其使命是通过培养个人财务规划的最高专业标准来造福公众.
财务规划执行证书为个人在要求高但回报高的财务规划行业取得成功做好准备. 该计划的课程涵盖了全面发展所需的专业知识领域, 为不同的个人客户提供有效的财务计划. 那些成功完成课程的人将获得bet8体育娱乐入口颁发的结业证书，并证明他们已经完成了参加CFP委员会认证考试的教育要求.
这个教育项目也在 注册财务规划师标准委员会，公司. CFP®董事会是一个全国性的监管组织，其使命是通过培养个人财务规划的最高专业标准来造福公众. CFP®认证是最受认可和尊重的财务规划专业人士的鉴别标准. 这是一种职业提升证书，区别于那些在大学赞助的项目中接受过实践培训的专业人士.
财务规划执行证书课程由七门课程组成. 课程是连续的，整个项目可以在1年多的时间内完成. 本节目由现场直播组成, 在线讨论，以吸引工作专业人士, 高管和本科生.
让我们指引你!
财务规划执行证书为个人在要求高但回报高的财务规划行业取得成功做好准备. 我们给你带路!
为什么要成为CFP?
卓越标准
注册理财规划师™认证是 卓越标准 给理财规划师. CFP®专业人员已满足广泛的培训和经验要求，并承诺遵守CFP委员会的道德标准，要求他们在向客户提供财务建议时充当受托人. CFP®专业人士采取全面的, 个性化的方法将您的财务生活的各个部分结合在一起.
越来越多的消费者认识到与他们信任的理财规划师合作的重要性. CFP®认证表明你有一个 坚定的承诺 个人理财计划，你是你所在领域的专家. 你的客户希望与一个能给他们提供适合他们独特情况的优秀建议的规划师合作. 因为你投资教育, 严格的测试, 和现实世界的经验，同时获得CFP®认证, 你会有信心和技巧给你的客户提供他们需要的建议.
一些CFP®专业人士从其他职业和领域开始. 许多人来自金融服务行业的相关领域. 那些持有其他专业资格和执照的人决定在他们的简历中添加CFP®标志，以补充他们现有的证书, 展示他们对个人财务规划的承诺，帮助他们在竞争中脱颖而出. 您甚至可能有资格通过加速途径获得CFP®认证. 看看你是否符合条件 加速路径.
卓越标准
注册理财规划师™认证是 卓越标准 给理财规划师. CFP®专业人员已满足广泛的培训和经验要求，并承诺遵守CFP委员会的道德标准，要求他们在向客户提供财务建议时充当受托人. CFP®专业人士采取全面的, 个性化的方法将您的财务生活的各个部分结合在一起.
越来越多的消费者认识到与他们信任的理财规划师合作的重要性. CFP®认证表明你有一个 坚定的承诺 个人理财计划，你是你所在领域的专家. 你的客户希望与一个能给他们提供适合他们独特情况的优秀建议的规划师合作. 因为你投资教育, 严格的测试, 和现实世界的经验，同时获得CFP®认证, 你会有信心和技巧给你的客户提供他们需要的建议.
一些CFP®专业人士从其他职业和领域开始. 许多人来自金融服务行业的相关领域. 那些持有其他专业资格和执照的人决定在他们的简历中添加CFP®标志，以补充他们现有的证书, 展示他们对个人财务规划的承诺，帮助他们在竞争中脱颖而出. 您甚至可能有资格通过加速途径获得CFP®认证. 看看你是否符合条件 加速路径.
为什么要成为CFP®?
Lazetta Rainey Braxton, MBA, CFP®，创始人 & 首席执行官, Financial Fountains讨论了她成为CFP专业人士的原因以及CFP认证(个人财务规划的最高标准)的好处.
课程信息
教育:
两部分的教育要求包括:(1)通过CFP委员会注册项目完成财务规划课程, (2)持有认可的学院或大学的学士学位或更高学位(任何学科). 学士学位不需要参加考试，但必须在通过考试后的5年内完成并报告给CFP委员会.
考试:
通过CFP®考试. CFP®考试共有170道题, 选择题考试，包括一天内两次3小时的考试.
经验:
你可以在考试前或考试后满足经验要求. 您需要完成6中的任意一个,具有与财务规划流程相关的000小时专业经验, or 4,符合额外要求的5000小时学徒经验.
道德:
道德要求是您获得CFP®认证的最后一步. 它表明你已经同意在财务规划实践中遵守高道德和专业标准, 并作为受托人向客户提供财务建议, 总是把他们的最大利益放在第一位.
财务规划执行证书课程目前以在线直播的形式提供，并在CFP董事会注册. 这意味着程序内容与 CFP董事会主要知识领域和主题.
在线直播课程提供了从任何地方上课的额外灵活性. 我们的虚拟教室为您提供了与我们的专家教师实时互动的机会，并在您方便的时候观看您的课堂录音，直到课程结束.
学生将在预定时间内获得访问课程的指导，并能够与教师互动. 高速互联网连接，扬声器，麦克风和相机将需要完全访问. 了解有关技术需求的更多信息.
6周31岁.2 .接触小时.12对比增强超声
指导老师:麦克·米利根，注册会计师
This course examines basic financial planning concepts for developing client relationships; gathering, 分析, 评估财务文件, 语句, and other information; developing and communicating relevant recommendations to clients; implementing recommendations through the use of a financial planning team; and monitoring the financial plan on a periodic 基础, 全部符合CFP委员会的专业和监管标准. 学生将在学习分析个人财务报表的过程中，培养对财务规划领域务实的看法, 理解金钱的时间价值概念, 探索教育资助技术, 就债务管理向客户提供建议, 运用行为金融学概念, 了解联邦和州的法规要求, 学习财务规划的道德环境，并在实践中整合财务规划的法律和经济方面.
8周，41岁.6 .接触时间.16对比增强超声
指导老师:丹尼斯·哈维，Mba, mshrm, arm, cpcu, cic, cltc, CRPC
本课程探讨基本保险、年金和员工福利的概念和产品. Students will gain knowledge of the principles of risk and insurance; learn how to analyze and evaluate risk exposures; and understand the concepts of personal and 业务 insurance for life, 健康, 残疾, 长期护理和财产保险. 学生也将发展有关社会保险整合的观点.g. 医疗保险，工人补偿)在财务规划的框架内. 基于股权的薪酬, 不合格的递延薪酬和其他员工福利也将被介绍和讨论.
8周，41岁.6 .接触时间.16对比增强超声
导师:布鲁斯·鲁宾，博士.D.
本课程探讨这些特征, 投资工具的使用和税收:股票, 债券, 现金及现金等价物, 本票, 担保投资合同, 房地产, 另类投资. 学生还将了解各种类型的风险:系统的和非系统的, 购买力, 利率, 业务, 金融风险. 向学生介绍量化投资的概念, 投资回报的衡量标准, 债券和股票估值概念, 投资理论, 投资组合开发和分析, 投资策略, 资产配置, 资产定价模型.
8周，41岁.6 .接触时间.16
指导老师:沃尔特·麦克丹尼尔，EA，注册会计师
本课程的重点是所得税的基本原理和计算, 税务会计, 企业的特点及所得税, 基础, 折旧, 成本回收概念. 替代性最低税(AMT)的影响, 被动活动, 有危险的规则, 慈善捐款和慈善扣除对客户的财务计划也进行了研究. 学生将了解同类交易和财产处置的税务后果，并将了解由于死亡或离婚而失去配偶如何影响客户的税务状况.
8周，41岁.6 .接触时间.16对比增强超声
导师:格兰特·查普曼，注册会计师
学生将接触到退休需求分析, 退休计划的类型和特点, 合格的计划规则和选项, 以及税收优惠计划的条款. 研究了ERISA对退休计划的影响，并讨论了社会保障对客户退休计划的影响. 学生将了解计划分配选项, 规则, 选择, 和税务, 并将探讨影响企业计划选择的关键因素和退休计划的投资考虑.
8周，41岁.6 .接触时间.16对比增强超声
指导老师:塞缪尔·E. 约翰逊,注册会计师
本课程分析了基于客户标准和需求开发房地产计划时使用的各种技术和策略. 财产所有权, 死亡时财产转让, 赠送策略, 并对房地产流动性的来源进行了探讨. 学生们还将深入了解遗嘱, 遗嘱认证, 还有类型, 遗产规划中信托的使用和征税.
*先决条件:模块1-5
10周，52小时，5.2对比增强超声
指导老师:麦克·米利根，注册会计师
学生参与案例分析和评估，其中整合了财务规划的以下主要领域:
- 一般财务规划原则，职业行为和法规
- 风险管理，保险和员工福利计划
- 投资计划
- 所得税筹划
- 退休储蓄和收入规划
- 遗产规划
格兰特·查普曼，注册会计师, 在晋升为富国银行顾问公司Alcaraz Fisher Justis财富管理集团的高级副总裁财务顾问和注册财务规划师之前, 格兰特·查普曼的职业生涯始于爱德华·琼斯的财务顾问. 除了做顾问之外, 格兰特被任命担任许多领导职务，包括指导财务顾问进行复杂的投资策略. 还被提名为福布斯下一代顾问名单. 如今，他专注于为个人客户进行深度投资规划, 以及有复杂需求的企业. 你会经常听到他说:“重要的不是你创造了什么，而是你保留了什么。”. 他是bet8体育娱乐入口的校友，在那里他获得了经济学学士学位和工商管理硕士学位. 在他任职期间, 格兰特参加了排名前15位的ODU摔跤队, 他自己也曾三次获得会议举办权. 办公室之外, 格兰特喜欢与他的妻子林赛和儿子们共度时光, 卡森和布雷迪在户外玩耍. 尤其是划船和任何与水有关的活动. 格兰特积极地志愿为当地的高中和摔跤俱乐部工作.
丹尼斯·哈维, Mba, mshrm, arm, cpcu, cic, cltc, CRPC他在保险和风险管理行业拥有超过30年的丰富经验. 他拥有丰富的讲师和教育背景，拥有工商管理硕士学位和人力资源硕士学位. 他的研究方向包括保险, 风险管理, 市场营销, 金融, 经济学, 管理, 及员工福利. 作为bet8体育娱乐入口的讲师, 他在扩大外部业务关系以增加学生机会方面发挥了重要作用. 他的职业生涯包括担任Mass Mutual Commonwealth Insurance的监管负责人等职务, 农民保险集团地区经理, 以及好事达保险公司的市场分销经理. 他开发并教授远程学习和在线课程, 展示吸引学生的能力，培养他们对复杂学科的理解. 他的实际经验包括招聘, 培训, 销售, 以及客户服务, 在推动业务增长和开发新市场方面有良好的记录. 他的公民参与包括在美国童子军中担任领导职务, 汉普顿路商会, 并在圣裘德儿童医院做志愿者.
塞缪尔·E. 约翰逊(山姆), 注册会计师, 现为会计学院讲师, 他在哪里教本科生和研究生会计和税务课程. 在加入ODU之前，他是Cherry Bekaert LLP里士满办事处的合伙人. 弗吉尼亚理工大学的毕业生, 约翰逊持有弗吉尼亚联邦大学税务硕士学位.
麦克·米利根，注册会计师, 他是北卡罗来纳州人，毕业于坎贝尔大学(Campbell University)，在那里他获得了工商管理硕士学位和工商管理学士学位，专注于Lundy-Fetterman School of Business的信托和投资管理. 他于2002年5月成为注册财务规划®专业人士，并在2019年成立独立财务规划公司并于2023年成立注册投资咨询公司之前，一直在主要区域银行的规划领域工作. 一诺福克, 弗吉尼亚州的居民, 他还完成了课程，之前或目前持有以下指定:AIF®(认可投资受托人), FRC®(联邦退休顾问), FINRA系列7和63，并在美国证券交易委员会注册为投资顾问代表. 他目前在ODU项目教授财务规划原理课程和顶点财务计划发展课程. 在领英上关注迈克的专业信息 www.linkedin.com/in/mikemilligancfp， Instagram @ideasbymike或YouTube @ideasbymike.
Walter McDaniel, EA,CFP， 目前是否税务及雇员福利咨询业务的拥有人及独资经营者. 在创立自己的公司之前, 他在保诚优先金融服务公司工作了18年, 林肯金融顾问公司工作了两年, 他曾担任安盛顾问公司的区域副总裁, 四年的有限责任公司. 他拥有多个专业职位，包括CLU、ChFC和EA. 麦克丹尼尔只得到了B.S. 弗吉尼亚理工大学会计专业毕业. 自2002年以来，他一直担任bet8体育娱乐入口的兼职教员.
布鲁斯李. 鲁宾博士 自1981年以来一直是bet8体育娱乐入口财务部的一员. 他曾担任财务部主席, 他是商业和公共管理学院的临时院长，现任汉普顿路经济俱乐部主任和保险和金融服务中心主任. 鲁宾帮助设计了最初的财务规划课程，并从1983年开始为该课程授课. 鲁宾在纽约大学获得学士学位, 以及凯斯西储大学的硕士和博士学位. 他曾在范德比尔特大学欧文管理研究生院任教.
项目时间表
- 日期:2024年8月28日- 2024年10月9日
- 无课:2024年4月9日
- 日:星期三，下午6时至9时
- 位置:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位.12
- 指导老师:麦克·米利根，注册会计师
- 学费:$ 999.00
- 注册链接: http://monarchce.shuwukeji.com/coursedisplay.cfm?schID=4149
- 日期:2024年10月23日至12月18日
- 无课:11/27/2024
- 日:星期三，下午6时至9时
- 位置:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位.16
- 教练:丹尼斯·哈维， Mba, mshrm, arm, cpcu, cic, cltc, CRPC
- 学费:$ 999.00
- 注册链接: http://monarchce.shuwukeji.com/coursedisplay.cfm?schID=4150
- 日期:2025年1月8日- 2025年2月26日
- 日:星期三，下午6时至9时
- 位置:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位.16
- 导师:布鲁斯·鲁宾，博士.D.
- 学费:$ 999.00
- 注册链接: http://monarchce.shuwukeji.com/coursedisplay.cfm?schID=4152
- 日期:3/12/2025 - 4/30/2025
- 日:星期三，下午6时至9时
- 位置:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位.16
- 教练:TBD
- 学费:$ 999.00
- 注册链接: http://monarchce.shuwukeji.com/coursedisplay.cfm?schID=4153
- 日期:5/14/2025 - 7/09/2025
- 无班:7/02/2025
- 日:星期三，下午6时至9时
- 位置:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位.16
- 指导老师:Walter McDaniel, CFP, 注册会计师
- 学费:$ 999.00
- 注册链接: http://monarchce.shuwukeji.com/coursedisplay.cfm?schID=4151
- 日期:7/23/2025 - 9/17/2025
- 无课:2025年3月9日
- 日:星期三，下午6时至9时
- 位置:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位.16
- 指导老师:塞缪尔·约翰逊，注册会计师
- 学费:$ 999.00
- 注册链接: http://monarchce.shuwukeji.com/coursedisplay.cfm?schID=4154
- 日期:10/01/2025 - 12/10/2025
- 无班:11/26/2025
- 日:星期三，下午6时至9时
- 位置:在线直播，通过Zoom
- 继续教育单位:5.2
- 指导老师:麦克·米利根，注册会计师
- 学费:$ 1099.00
- 注册链接: http://monarchce.shuwukeji.com/coursedisplay.cfm?schID=4155
学费包括电子书和相应的题库.
退款政策
要想退出一门课程，你必须以书面形式向 davans@shuwukeji.com 课程开始日期前七(7)天. 未参加课程不构成退学. 课程注册费, 根据bet8体育娱乐入口的政策，不到50美元的手续费将通过支票退还. 一旦开始上课，就不能退款.
在开课前六(6)天或更短时间内逾期退课, 学生是否需要支付50美元的手续费, 以及书籍和/或其他课程材料的费用.
CFP®, 注册金融规划师™和认证标志由注册金融标准委员会拥有, 公司. 这些分数授予成功完成CFP委员会初始和持续认证要求的个人.